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短短149天发行了1万亿美元 美国企业发债规模创纪录

2020-05-30 22:12:08 来源:亚汇网 作者:竣生 打印 字号:  

   面对新冠疫情全球大流行造成的金融混乱,美国行业巨头埃克森美孚公司和Verizon Communications毫不畏惧,在单日内共发行价值120亿美元债券

   再加上受到源自美联储给予的前所未有的救助支持的鼓舞,其他美国企业很快跟了上来。短时间内,新的债券发行以一种以前从未有过的速度冲向美国债券市场。

   本周四,这场发债狂潮达到了一个令人震惊的里程碑:今年前149天内,美国企业共发行了价值1万亿美元的投资级公司债。在对于债券市场来说相当具有代表性的2019年,直至11月份之前发债规模都未能达到1万亿美元。

    对于美联储来说,这场发债盛宴恰恰是该央行在推出新冠疫情应对举措时希望能看到的债券市场的回应。两个月前,为了支持遭受新冠疫情重创的企业,美联储许下斥资7500亿美元购买公司债的承诺。时至今日,美联储仍未买过任何一只债券,仅是在两周前开始通过交易所交易基金ETFs)买了一些公司债。但是,从这家央行的决策者表明救助意图的那一刻起,美国企业的发债闸门就已经被打开了。当月早些时候,无精打采的新债发行再度活跃起来,几乎所有资产类别都出现了大幅度反弹。

    对于企业来说,现金一直都是能够帮助他们渡过新冠疫情所催生经济崩溃的至关重要的生命线。

    周四,因旅行活动锐减而遭受重创的酒店连锁集团万豪国际发行了债券,助推美国企业总发债规模突破了1万亿美元关口。在5月份企业破产数量超过自“大萧条”以来任何时候的背景下,能够进入债市对企业来说尤为重要。

    但是,与此同时,这些新债为企业带来希望的同时,也催生了一系列新风险。早在新冠疫情危机爆发前,美国企业已是债台高筑。在这种情况下,倘若很多企业增加负债却还是未能渡过新冠疫情难关,美联储就是在冒加重痛苦的风险。此外,美联储还必须在未来数月甚或数年内决定什么时候以及及如何撤回支持,同时还不能让企业借贷者陷入困境。

    不过,这场发债狂潮或许正在接近尾声,至少从目前来看是如此。

    多数策略师预计,今年下半年美国企业的发债速度将会放缓,尤其是在经济迅速反弹的情况下。

    根据以汉斯-米克尔森(Hans Mikkelsen为首)美国银行策略师团队发布的数据,在资产负债表获得充分填充的情况下,美国企业在今年下半年可能仅会举债2000亿美元。

     花旗集团北美投资级资本市场、财团以及资本策略和结构业务负责人彼得-阿赫恩(Hans Mikkelsen)指出,随着总统大选日益临近,美国企业的发债速度或许会放缓。

     自美联储在20088年金融危机之后首次降息以来,美国企业一直在稳步借贷,而借来的资金经常被用于重大并购交易。在过去的八年里,美国企业每年的发债规模都超过了1万亿美元,但是通常不会在上半年就触及该数字。

     此前,最快的发债速度发生在2017年,当年8月美国企业的发债规模突破1万亿美元,截止当年年底增至1。4万亿美元,创下最高年度纪录。

     据报道,与前几年利用发债来为并购提供资金支持不同,美国企业当前几乎所有的发债筹资都被用于增加现金流。今年,波音公司通过发债筹资250亿美元,紧随其后的是甲骨文公司,筹资200亿美元。为并购而发债的企业中,T-Mobile US的筹资数额最大,为190亿美元。

            

关键词: 美元 债券 美联储 ETF 央行


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