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美欧刺激步调不合拍 欧元走高60余点

2020-08-31 21:35:03 来源:亚汇网 作者:似风 打印 字号:  

  周一(8月31日)欧洲时段,欧元美元回升60余点至一周半新高,受益于美元疲软,美元出现这一疲弱走势的部分原因是美联储最近的政策变化,而欧洲经济复苏受益于财政复苏计划,而美国两党依旧就刺激计划分歧巨大,欧洲央行执委施纳贝尔表示,欧元区经济表现与欧洲央行的基线预测相符,如果经济按照基线运行,就没有必要调整政策,适合当前情况的紧急抗疫购债计划(PEPP)规模。

  欧洲时段,美元兑日元大涨0.6%,市场风险偏好情绪回暖,整体不利于日元表现,美元依旧弱势,日本自民党前干事长石破茂表示,没有必要从根本上改变“安倍经济学”的刺激政策,包括暂时放松货币政策,利率最终会回到适当的水平。但加拿大帝国商业银行认为,日元受益于美国和日本债券收益率息差收窄,并且美元持续疲弱,四季度美元兑日元目标为103,明年一季度目标为101,即使市场反弹,但日元仍维持上涨。

  ★近期热点提要★

  1、【美国30年期公债收益率跳涨,提升美联储扩大购债预期】

  ① 美联储表态将允许通胀率超过目标之后,投资者愈发认为美联储将扩大长期公债购买,以控制收益率升势。

  ② 美国30年期公债收益率上周五触及两个月高点。收益率上升对于美联储而言可能是个潜在问题,因为这将提高企业和个人举债成本,从而威胁经济增长。

  ③ 一些投资者称,即使不提前行动,FED或许也需要在9月中旬的政策会议上提出购买较长期债券的可能性。投资者此前预期美联储年底前会推出这项政策。

  ④ 联博固定收益联合主管Gershon Distenfeld表示,美联储不能承受长期利率大幅上涨的压力,因为这将让他们过去六个月的一切努力化为乌有。

  ⑤ 30年期美债的收益率对通胀预期特别敏感,因为随着时间的推移,消费价格的上涨可能会侵蚀债券的价值。

  ⑥ 30年期公债收益率上周四跳增9.4个基点,上周五又再涨7.7个基点至1.577%,为6月16日以来最高。上周五下午回吐了部分涨幅。

  ⑦ 一些投资人认为收益率将必须上涨,美联储才能扩大购债。

  ⑧ BMO Capital Markets美国利率策略师Jon Hill表示,“我认为还没有到那样的情况。但是我预期这将是讨论中愈来愈重要的部分。我预期在下次FOMC会议上有人会提出这个想法”。

  2、【英国保守党和商界反对财长增税削减预算赤字】

  ①英国财政大臣苏纳克拟全面增税弥补疫情损失,降低预算赤字。但是,该想法遭到了英国保守党和商界的猛烈抨击;

  英国保守党议员费什(Marcus Fysh)在Twitter上表示:“增税是对当前形势的错误回应,我们需要帮助经济,而不是扼杀经济复苏。

  ②保守党议员、前内阁大臣雷德伍德(John Redwood)在推特上称:“不可能通过征税来实现更快的经济增长和更繁荣。我们需要促进就业和活动的政策,以降低赤字;”

  ③英国商会的总干事马歇尔(Adam Marshall)表示:“可能的增税将是一个具有破坏性的错误。我们必须给出经济复苏空间,让英国的经济复苏得以发展壮大”。

  3、【日本自民党前干事长石破茂:不要认为日元越弱越好】

  日本自民党前干事长石破茂:应当提高企业增值税,福利改革可以用来资助销售税的削减,不要认为降低公司税、实行零利率、削弱日元和抑制工资增长是可持续的,没有必要从根本上改变“安倍经济学”的刺激政策,包括暂时放松货币政策,利率最终会回到适当的水平,需要全党的选举,把选举限制在国会议员是没有意义的,对于是否参加执政党领袖竞选以接替安倍首相一事,暂不发表评论。

  4、【惠誉:2029年全球黄金产量增速可达2.5%】

  据惠誉(Fitch Solutions)的一份报告预测,全球黄金产量将从2020年的1.06亿盎司增长到2029年的1.33亿盎司,年均增长2.5%,而2016-2019年全球黄金产量年均增长率仅为1.2%。有市场分析师认为,俄罗斯的黄金产量将引领增长,该国黄金产量将从2020年的1130万盎司跃升至2029年的1550万盎司。这表示该国黄金产量在2020-2029年的年均增长率为3.7%,俄罗斯将超越中国,成为全球最大的黄金开采商。到2029年,俄罗斯黄金产量将占全球产量的11.6%,而2020年这一数字预计为10.6%。

  5、【沙特可能下调面向亚洲买家的10月原油官方售价】

  知名外媒调查发现,七家来自亚洲炼油厂的消息人士周一均表示,预计沙特阿拉伯将连续第二个月下调面向亚洲买家的原油官方售价,因中东基准原油价格下滑,且炼油利润率疲弱。消息人士对沙特10月原油官方售价的平均预期为下调1美元/桶,为5月以来最大月度跌幅,预估区间在每桶下调0.5美元至1.80美元内。

  6、【外媒分析:美国大选虽然拜登民调领先,但不要低估特朗普

  ①外媒报道称,特朗普不是个称职的总统,不过他极具感染力,共和党大会再次证明了这一点。2016年大选给民主党人带来的最重要的教训应该是:不要低估特朗普。当前的选情与四年前有着诡异的相似;

  ②报道指出,对于民主党人来说,好消息是拜登在民调中领先。坏消息是,希拉里当年也在民调中领先。拜登仍有可能取得一面倒的胜利,但特朗普很会演戏,他十分清楚政治所具有的戏剧性的一面;

  ③民主党人在2016年犯下的错误是,他们指出了特朗普的说法存在的诸多错误之处,以为可以通过“查证事实”走向胜利。可是,要击败特朗普,需要的不是更确凿的事实,而是更好的叙事技巧。拜登仍然没有真的为这次选举形成自己特有的政治认同。大多数美国人无法说出一项拜登的政策建议或者他的竞选口号;

  ④特朗普最大的优势是暴露拜登的弱点。由于他擅长使用社交媒体并直接向美国人民发出信息,预计他会在让民众关注自己所取得成绩的同时,放大拜登的缺点。可以预计特朗普会向对手进一步发动无所不用其极的攻击,而拜登和哈里斯不会对他报以同样的做法。

  7、【阿布扎比减少石油出口 预示10月产量将大幅下降】

  阿联酋最大石油产地阿布扎比发出了可能在10月大幅减产的信号,以达成其在全球减产协议中的目标。官方生产商阿布扎比国家石油公司周一表示将减少10月出口量,比长期采购协议的合同数额减少30%。该公司7月、8月和9月出货量仅减少了5%。阿联酋是石油输出国组织(OPEC)第三大产油国,其中阿布扎比拥有该国最多的原油储量。阿布扎比国家石油公司生产四个等级的原油,主要销往亚洲炼油厂。

  ★欧洲时段外汇行情回顾★

  欧洲时段,美元指数触及一周半新低,美元出现这一疲弱走势的部分原因是美联储最近的政策变化,预计该变化将导致未来数年持续低利率。投资基金PIMCO的分析师认为,除非全球市场此后再度出现极端负面风险事件重新引爆美元避险买需,否则,在美联储长期维持零利率政策的承诺下,美元指数料继续持续面临下行压力;而美元的跌势深度则与全球新冠疫情的消退速度成正比。

  

  欧洲时段,欧元兑美元回升60余点至一周半新高,受益于美元疲软,美元出现这一疲弱走势的部分原因是美联储最近的政策变化,而欧洲经济复苏受益于财政复苏计划,而美国两党依旧就刺激计划分歧巨大,欧洲央行执委施纳贝尔表示,欧元区经济表现与欧洲央行的基线预测相符,如果经济按照基线运行,就没有必要调整政策,适合当前情况的紧急抗疫购债计划(PEPP)规模。

  

  欧洲时段,英镑兑美元震荡走低,自八个多月高点滑落,此前法国官员指责称,由于英方的顽固不化和不切实际,才导致了英欧过渡期谈判当前止步不前的局面。本周没有英欧贸易谈判,下周将进行新一轮谈判。此外,英国财政大臣苏纳克拟全面增税弥补疫情损失,降低预算赤字。但是,该想法遭到了英国保守党和商界的猛烈抨击。英国保守党议员费什(Marcus Fysh)在Twitter上表示,增税是对当前形势的错误回应,我们需要帮助经济,而不是扼杀经济复苏。

  

  欧洲时段,美元兑日元大涨0.6%,市场风险偏好情绪回暖,整体不利于日元表现,尽管美元依旧弱势,安倍经济学黯然落幕,疫情导致日本经济陷入了更深衰退。日本自民党前干事长石破茂表示,没有必要从根本上改变“安倍经济学”的刺激政策,包括暂时放松货币政策,利率最终会回到适当的水平。但加拿大帝国商业银行认为,日元受益于美国和日本债券收益率息差收窄,并且美元持续疲弱,四季度美元兑日元目标为103,明年一季度目标为101,即使市场反弹,但日元仍维持上涨。

  

  欧洲时段,美元兑加元五连跌,美元指数弱势依旧,商品货币集体走高,但加拿大经济也不容乐观,在第二季度以创纪录的速度萎缩,加政府统计机构在一份声明中说,在截至6月30日的三个月里,经济按年率计算萎缩了38.7%。报道称,在全国范围内包括消费者支出、商业投资、贸易和旅游等实行全面封闭的背景下,加拿大国内生产总值(GDP)第一季度出现8.2%的萎缩。7月份的初步数据预测实际GDP将增长3%,这表明最糟糕的时期已经过去。

  

  欧洲时段,现货黄金回升至1968美元/盎司,日内一直运行在1950上方,业内分析师指出,在美联储已经确认将长期维持零利率的背景下,美元持续下行助推美元计价贵金属价格上行仍将是在所难免。与此同时,全球基本面消息,连同美国选情的不确定性,都将继续带动贵金属商品买需。因而,日内一旦现货金价格收盘于1970美元上方,后市就仍有继续上行冲击2000美元心理关口的动能。

  

  欧洲时段,美油震荡走高至43.5美元/桶附近,触及三日高点,美元指数不断走低,对整个以美元计价的大宗商品均利好,而市场风险偏好情绪整体向好,中国经济复苏势头强劲,阿联酋最大石油产地阿布扎比发出了可能在10月大幅减产的信号,以达成其在全球减产协议中的目标。尽管疫情形势依旧严峻,但全球经济仍在复苏中,全球股市也集体走高。

关键词: 欧元 美元 英镑 贵金属 加元


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