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欧市盘前:FED降息持续发酵,黄金逼近千五大关,英镑站稳1.29大关

2019-10-31 14:54:11 来源:亚汇网 作者:似风 打印 字号:  

  周四(10月31日)亚洲时段,受益于美联储立场不及预期鹰派,美元指数创一周新低,提振非美货币普涨。欧元兑美元创八日新高,英镑兑美元创一周新高,站稳1.29大关,对英镑来说,很难再看到无协议脱欧的灾难性结果,此外,投资者对未来英国大选充满期待,如果首相约翰逊获胜,他可以在没有太多问题的情况下实施他的脱欧协议。日内受益于贸易局势乐观,商品货币纷纷走高,国际油价也有所走高。而现货黄金逼近千五大关,受美元走弱支撑明显。

  今日经济数据非常多,欧元区将于GDP公布,欧元区各国也有零售、通胀等数据公布,晚间将有美国一些数据,此外加拿大GDP数据也将公布,此外,美国众议院举行全院投票,以此正式确定对特朗普进行的弹劾调查程序。

  亚洲时段行情回顾

  亚盘时段,欧元兑美元上涨,汇价现报1.1162,涨幅0.1%;欧元创八日新高,美联储立场不及预期鹰派,美元走弱,提振非美货币普涨;美联储没有明确暗示降息将暂告一段落,令人认为其立场不及预期那样鹰派,这帮助推低美元。伦敦富达国际的投资组合经理Tim Foster称新的略微缩短的声明试图保留各种选项,恢复到视经济数据的表现而定的模式,但情况可能是他们的选择余地比他们认为的要少。

  亚盘时段,英镑兑美元创一周新高,汇价现报1.2920,涨幅0.14%。受益于美联储第三次降息,美元指数创一周新低,此外,投资者对未来英国大选充满期待,丹斯克银行称,如果首相约翰逊获胜,他可以在没有太多问题的情况下实施他的脱欧协议,如果反对党获胜,很可能会举行第二次脱欧公投。不幸的是,在选举之后,英国议会仍有可能陷入僵局;对英镑来说,很难再看到无协议脱欧的灾难性结果,这也解释了为什么英镑已经消化了很多负面因素。

  亚盘时段,现货黄金逼近千五大关,金价现报1498.09美元/盎司,日内涨幅0.16%。现货黄金刷新3个交易日高位至1499.6美元/盎司,受美联储降息25个基点以及主席鲍威尔讲话的影响,美元承压,美指创一周新低至97.28,助金价相对乐观。渣打银行认为,美联储很可能在今年12月进行第四次降息,这会令市场感到意外,从而推动金价在四季度升至1510美元。明年推动金价上涨的主要驱动力仍将是实际收益率,收益率曲线疲弱支撑金价突破1500美元的关键水平。但实物需求减弱是2020年黄金面临的下行风险之一,因为印度和中国的消费者难以应对金价和税收上涨。

  亚盘时段,国际油价上涨,美油现报55.22美元/桶,涨幅0.29%;布油现报60.46美元/桶,涨幅0.36%。受到乐观贸易局势支撑,商务部表示,中美双方经贸团队一直保持密切沟通,目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。双方牵头人将于本周五再次通话。此前TC Energy Corp表示,该公司关闭Keystone原油管道,因北达科他州发生石油泄漏。该公司没有透露这条每天从加拿大向美国中西部炼油厂输送59万桶原油的主要管道将关闭多长时间。Clipper Data商品研究主管Matt Smith称馏分油和汽油库存下降,因隐含需求小幅上升,这缓和了原油库存稳固增长的看跌人气。

  财经事件

  14:30  日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开幸运飞艇官网发布会。

  22:30  美国众议院举行全院投票,以此正式确定对特朗普进行的弹劾调查程序。

  亚洲时段消息回顾

  日本央行利率决议要点提炼;

  ① 维持利率不变:日本央行以8:1的投票比例通过前瞻性指引政策(委员片冈刚士反对),维持利率不变,但调整了前瞻性指引,在指引中删除了(利率)时间表;该央行指出,如有需要将维持当前年底极低利率水平,此前表述为“将维持极低的利率至少到2020年春季”;

  ② 下调CPI预期:日本央行称需要继续关注物价动能,若经济存在丧失物价动能的风险,央行将毫不犹豫放松政策;将2020年CPI预期下调至1.1%(7月为1.3%),将2021年CPI预期下调至1.5%(7月预期为1.6%);

  ③ 下调GDP增速预期:同时日本央行下调2019至2021三个财年GDP增长预期,2019年GDP预测为0.6%(此前为0.7%),2020年GDP预期下调至0.7%(7月预期为0.9%),将2021年GDP预期下调至1.0%(7月预期为1.1%);

  ④ 维持实现2%通胀目标:日本经济温和扩张,仍维持实现2%通胀目标的动能,但力度不够强;中长期通胀预期整体上保持不变,如果风险上升,将毫不犹豫的加码宽松;

  ⑤ 金融系统稳定性风险不大:金融系统稳定性风险现在不大,金融机构有充足资本基础,低利率对金融机构盈利能力的长期下行压力可能破坏金融系统;目前资本市场和金融机构活动中,没有极度乐观预期的迹象。

  国家统计局:2019年10月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,比上月下降0.5个百分点;

  从企业规模看,大型企业PMI为49.9%,比上月下降0.9个百分点;中型企业PMI为49.0%,高于上月0.4个百分点; 小型企业PMI为47.9%,低于上月0.9个百分点。

  WTI相对于布伦特原油的折价收窄,Keystone管道之前关闭;

  美国WTI原油相对于伦敦布伦特原油的折价大幅收窄,原油从加拿大艾伯塔省地区运输到美国炼油厂的Keystone管道之前关闭;

  注:管道关闭可能还会导致输送到俄克拉荷马州库欣主要存储中心的石油减少。

  英国上院投票批准“双十二”大选,议案将提交女王批准;

  ① 在英国议会下院通过首相约翰逊提出的12月12日提前大选的议案后,英国天空幸运飞艇官网消息说,当地时间30日,于12月12日提前大选的议案在议会上院也获得通过。接下来该议案将提交给女王进行批准;

  ② 当天在推特上,上院发文宣布,“上院对2019年提前大选议案的三读已经结束,由于两院都已就最终文本达成一致,现在就等该议案获得御准”。

  商务部:中美双方经贸团队一直保持密切沟通,目前磋商工作进展顺利。双方将按原计划继续推进磋商等各项工作。双方牵头人将于本周五再次通话;

  鲍威尔暗示将暂停降息,让亚洲央行的门关了一半;

  ① 鲍威尔刚刚让亚洲的中央银行面临复杂的前景。这位美国美联储主席暗示,美国宽松周期已告一段落,缩小了新兴经济体央行也宽松政策的选择范围。随着增长放缓,亚洲各地货币当局都遵循了美联储今年的鸽派倾向,积极降低借贷成本。印度,印尼,菲律宾,马来西亚,韩国和泰国等国都降低了基准利率。这些降息帮助支持了这个仍是全球增长最快地区的需求;

  ② 美联储的宽松周期通常为新兴经济体的央行创造降息空间,但又不会触发其货币或资本市场的资金外流。尽管亚洲各国央行仍可以放松,但它们的迴旋余地将取决于市场的反应,以及美联储按兵不动多久.

  伊拉克多地示威活动引发暴力冲突已致100人死亡;

  伊拉克议会下属人权委员会30日发表声明说,本月25日以来,发生在首都巴格达及中南部多地的暴力冲突已造成至少100人丧生、约5500人受伤,另有约98座政府设施和私人建筑被烧毁。(新华网)

  市场观点

  美联储关上进一步降息大门,但债券市场表示怀疑;

  ① 尽管决策者已经暗示,除非经济前景发生重大变化,否则就会暂停降息,但债券市场并不相信美联储会不再降息。在美联储以全球形势的影响为由连续第三次降息后,隔夜互换市场几分钟内就完全排除了12月份降息的可能性。但是他们仍然预计到2020年11月还会再降息一次,美国国债收益率周三全线走低,长期债券收益率领跌;

  ② 在投资者试图弄清美联储未来的道路之际,这种反应加剧了对未来几天美国关键数据的关注,首先是周五的劳动力市场和制造业数据。美联储主席鲍威尔称货币政策“处于良好位置”。但Conning的Rich Sega认为,市场的反应体现了对经济前景的看法更加悲观。“幸运飞艇官网发布会后,美国国债价格上涨,收益率走低,这意味着市场对数据的解读是经济正在放缓,并且依然悲观,”身为Conning全球首席投资策略师的Sega表示。Conning管理着约1710亿美元资产。基准10年期美国国债收益率下跌近7个基点至1.77%。收益率曲线变平, 彭博美元指数短暂上涨后下跌。

  石油分析师Irina Slav:OPEC将在12月4日召开今年最后一次会议,最有可能出现的情况是,OPEC要么维持目前的减产配额,要么进入2020年后深入减产;

  丹斯克银行:英国提前大选后可能仍陷脱欧僵局;

  丹斯克银行高级分析师米尔赫(Mikael Olai Milhoj)称,如果首相约翰逊获胜,他可以在没有太多问题的情况下实施他的脱欧协议;

  如果反对党获胜,很可能会举行第二次脱欧公投。不幸的是,在选举之后,英国议会仍有可能陷入僵局;

  对英镑来说,很难再看到无协议脱欧的灾难性结果,这也解释了为什么英镑已经消化了很多负面因素。

  SLC:不要排除美联储受到压力再次降息的可能性;

  SLC Management投资策略董事总经理Dec Mullarkey表示,市场似乎对联邦公开市场委员会(FOMC)和美联储主席鲍威尔周三采取的中性立场“感到满意”,“因为这暗示了对美国经济增长的信心,同时也暗示如果乌云密布,美联储将做出回应。现在,美联储提高了降息的门槛,将其政策推向了鹰派区域,但是,如果在通货膨胀疲软的全球背景下,美国的通胀预期在进入明年后仍然没有起色,美联储将感受到再次降息的压力,尽管它承诺将依赖于数据采取行动,但它仍将避免任何重大的下行风险”。

  道明银行策略师:加元主要交叉汇率仍走势脆弱;

  道明银行策略师Mark McCormick等人在加拿大央行公布政策声明后的客户报告中称,由于加拿大央行声明对经济看法的“乐观程度有一点下降”,美元兑加元可能升向1.33加元。加拿大央行维持利率不变 全球风险因素导致政策声明基调更偏负面,报告称,尽管加拿大央行的声明“本身不会扭转形势,但凸显了加元主要交叉汇率的脆弱性”,看跌加元兑挪威克朗,看涨纽元兑加元,“在美联储进行所谓周期当中的调整之际,加拿大无法不受影响”,加元之前表现得有点像婴儿版美元,在增长波动性较小的题材下提供正向套利,免于最近市场动荡的冲击。但是那些积极因素已经开始减弱”,加元兑美元一度下跌0.8%,为10月17日以来最低。

  Bleakley:美联储进一步降息将不再是“预防性”行动了;

  Bleakley Financial Group首席投资官Peter Boockvar发布报告称,美联储未来的进一步降息将不再是“预防性和周期中的调整了,而不是对经济更深放缓的回应”。“热爱宽松货币的市场不应热衷于未来的进一步降息,因为这意味着我们有更大的经济问题需要处理”,美联储完全按照我们所有人的预期做了,“假设他们有意在某个时候降到零,现在他们已经用完了9次降息的1/3”。

  NBC:日本央行声明未给人将进一步放松政策的“强烈”感觉;

  NBC Financial Markets Asia驻香港董事David Lu表示,日本央行政策决定公布后,美元兑日元遭抛售,因该行发布声明的时间推迟导致一些人士猜测政策变动。该行倾向于降低利率的表态令日元汇率受到支撑,就像欧洲央行所做的那样,但“我对进一步放松政策的感觉不强烈”,市场在108水平似乎缺乏积极押注日元走向的动力,美元兑日元上档压力依然沉重。

关键词: 欧元 美元 英镑 经济数据 加元


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