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融通基金总经理张帆:不负时代 有所作为

2019-09-29 14:30:15 来源:亚汇网 作者:小亚 打印 字号:  

【编者按】70年前,饱经沧桑的古老国度百废待兴,70年后,中国已成为世界第二大经济体。亿万中国人以踏石留印、抓铁有痕的劲头创造了一个经济奇迹,使中国成为闪耀于世界东方的璀璨明珠。回首过去的峥嵘岁月,时代赋予了新中国这70年饱满的记忆,变革与坚守、汗水与收获充斥着每一个中国人的心灵。回眼望去,时代造就了一批弄潮儿,他们的每一寸肌肤里都镌刻着新中国成长与探索的印记。新浪财经推出“致敬伟大时代——新中国成立70周年献礼之资本市场追梦人”大型人物专访策划,听他们讲述过去的历史,以照亮前行的路。

文/融通基金总经理张帆

工商管理硕士,清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今,现任融通基金管理幸运飞艇官网总经理、董事。

公募基金迎来跨越式发展

今年是新中国成立70周年,70年的砥砺奋进,我们的国家发生了天翻地覆的变化。得益于中国经济高速发展、资本市场的繁荣,得益于透明管理、规范运作,诞生于1998年的公募基金行业,也迎来了跨越式发展,21年间,行业公募资产管理规模达到13.7万亿,服务客户数超6亿人。

作为国内第13家获批的公募基金管理公司,融通基金从2001年成立到现在已经满18岁了。过去的18年,融通基金实现了资产管理规模从0到2034亿元、客户数从0到1613万、产品从0到134只的飞跃,累积分红金额超过281亿元。

良好的投资能力是稳健回报的基础

良好的投资能力是稳健回报的基础。尤其是近年来,我们的投资管理能力持续稳步提升。据银河证券,今年以来,截至9月20日,公司旗下5只权益基金回报率超过50%,在同类基金中位居前十名,公司整体权益投资能力在109家基金公司中居前五分之一。

我们的客户覆盖全国34个省级行政区,有来自偏远贫困地区的,比如甘肃定西,青海海北、海东,新疆和田、喀什等,也有2多万客户来自于我的家乡革命老区河南信阳。我们深深懂得,客户托付给我们的不只是财富,还有对美好生活的向往。

作为从业人员,我们不得不面对的现实是:一方面是,公募基金获得了明显的超额收益,据中国基金业协会数据,最近15年来公募基金收益良好,股票型基金年化收益率平均为14.1%,债券型基金年化收益率平均为6.9%,显著高于市场无风险收益率水平。另外一面是,持有人账户的真实收益率与基金业绩有落差,公募基金行业距离持有人的期望仍有落差。

让持有人赚钱有更好的投资体验

让持有人赚钱、有更好的投资体验,是公募基金生存的理由,也是基金公司的社会责任。

首先,我们要切实发挥公募基金的专业精神,坚持长期投资、价值投资。面临着投资中的诸多不确定性,权益投资领域我们继续坚持推进投研一体化建设、固收投资领域我们继续坚持宏观策略与信用研究双支柱研究框架。

我们投研一体化的核心思想是研究驱动投资,而非传统的研究员驱动投资。基金经理不仅对所管理的基金负责,同时作为投研一体化的成员,需要参与到擅长行业和个股的研究工作,并辅导相关研究员,共同为投研一体化服务。投研一体化建设全员参与,全员共享,通过实盘运作,每个人的贡献都会体现在超额收益的归因分析中。平台鼓励每个人发挥自己的优势,共同形成平台多元化超额收益的能力。

其次,我们多维度发力,改善客户的投资体验。我们相信,产品是改善投资体验的最底层工具。一只好产品,既要有绝对收益又要有相对收益,这样客户才能安心持有,少做波段,经过时间的累计,客户最终可以拿到客观的收益。

2017年4月,我们的时间价值投资体系在融通领先成长上付诸实践,这只基金不赌风格、不赌行业、不赌个股,只在擅长的领域做增强。

从2017年4月到2019年8月底,据银河证券数据,融通领先成长业绩回报为27。90%(同期业绩比较基准为9。04%),超越了同期主流宽基指数,72%的月份战胜偏股型基金中位数。这只基金已经积累了明显的超额收益,并得到不少机构客户以及普通投资者的认可。

不负时代不负持有人

为了改善客户的投资体验,我们也借助科技赋能。今年5月,我们推出了“融通定投宝”,这是公募基金行业首个以定投为主题的理财APP,通过对指数的价值判断以及市场情绪变化,对定投资金的调节,并在适当的时机兑现收益,力争通过对定投节奏的把握,在控制风险的情况下实现高于传统定投的收益。

改善客户投资体验也需要从客户入手,需要基金公司持续提供深入的投教服务,帮助客户树立长期投资、价值投资的理念。自融通基金成立以来,我们就非常重视投教工作。

以基金定投为例,仅2018年,我们举办了1500场定投讲座,我们公司的官方订阅号“小基快跑”累积发布了百余篇定投原创文章,我们也在全网发布关于定投的公益微电影。

总之,无论是加强自身投研能力建设,还是改善客户的投资体验,我们都在一步步尝试,一天天进步。在经济释放新动能的新阶段、在大资管行业转型的背景下,融通基金将不忘初心,继续耕耘,不负时代,不负持有人。

关键词: 债券


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