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时隔5个季度公募再低配地产 保利超万科成“基金最爱”地产股

2019-10-30 14:16:52 来源:亚汇网 作者:似风 打印 字号:  

  时隔5个季度后,公募基金在今年三季度末终于对地产股出现了低配!

  2019年基金三季报收官,公募基金对各行业的配置情况也更新完毕。《证券日报》记者注意到,在18个证监会划分的行业中,公募基金在今年三季度末超配了9个行业、低配了9个行业。公募基金对地产行业的配置,在经历连续4个季度的超配后,再次出现低配的现象。

  在124只地产股中,公募基金的偏好是否有发生一些变化?《证券日报》记者梳理发现,在今年三季度末,公募基金重仓持有最多的地产股已不再是万科A而是保利地产,有389只基金重仓保利地产,有258只基金重仓万科A。除此之外,绿地控股、新城控股、荣盛发展等地产龙头股的基金持股数量在三季度期间明显减少。

  超配九行业低配九行业

  公募三季度末低配地产股

  公募基金在一段时间内对某个行业配置比例的变动,反映出对这个行业景气度走向的判断,正因为如此,在基金季度报告及年度报告披露时,公募基金对金融、地产、科技行业的配置比例也受投资者关注。

  《证券日报》记者据东方财富Choice数据统计,在今年三季度末,在证监会划分的18个行业中,公募基金超配了9个行业,低配了9个行业(超配或低配,是指基金对该行业的配置比例与标准行业配置比例的比较)。

  公募基金对地产股的配置,在经历了连续4个季度的超配后,在三季度末出现了整体的低配:在今年三季度末,公募基金对房地产行业的投资市值占全部股票投资市值的3.67%,而该行业的标准行业配置比例为4.14%,由此可以测算,今年三季度末公募基金低配地产行业0.47个百分点。

  值得注意的是,公募基金在三季度末对地产行业的低配,在所有金融资产中显得十分“不一样”,东方财富Choice数据显示:在今年二季度末时,地产行业的标准配置比例仅有3.35%,到了三季度末这一比例上升到4.14%;在今年二季度末时,公募基金对地产行业的配置比例还有4.15%,到了三季度末这一比例迅速降至3.67%。

  此前,北京一家中型公募的权益基金经理在接受《证券日报》记者专访时表示,他在二季度期间大举减持了地产股,但在三季度开始正在逐渐加仓地产龙头股。他解释称:“政策对地产股的打压还是一直在的,但这个政策继续加压的空间已经相当有限,目前我们选择加仓地产龙头,其实是在左侧布局的思路。”

  保利地产取代万科A

  成为基金最爱的地产股

  万科A和保利地产,在近几年来一直是地产行业的两大龙头股,其稳定的盈利、业绩表现,也使得这两只龙头股逐渐成为公募基金的标配。不过,刚刚披露的基金三季报显示,三季度末,共有389只基金重仓保利地产,这一数量大举超过万科A的258只,保利地产已经取代万科A成为了基金最爱的地产股。

  数据显示,今年三季度末,389只基金合计重仓持有保利地产10.92亿股,占流通股比的9.15%,而在今年二季度末,共有279只基金合计重仓持有该股9.99亿股,在今年一季度末,共有310只基金重仓持有9.46亿股。可以发现,公募基金对保利地产的青睐正在稳步增加,截至今年三季度末,保利地产已经上升到公募基金的第14大重仓股。

  反观目前的地产“一哥”万科A,基金对其持有数量却在逐渐走低:今年三季度末,共有258只基金合计持有该股4.1亿股;在今年二季度末时,共有308只基金重仓持有该股3.9亿股;在今年一季度末时,曾有388只基金合计重仓持有4.34亿股。万科A也从一季度末的第8大基金重仓股下滑至现在的第20大基金重仓股。

  不止万科A如此,绿地控股、新城控股、荣盛发展等地产龙头股也在三季度基金遭遇了公募基金的大举减持。公募基金对地产行业的整体配置比例,也在最近三个季度连续下滑,相对配置比例排名在18个证监会划分行业中明显下滑。

  招商证券对此表示,三季度末基金对地产股的重仓个股数量及市值均有所减少,主要是因为三季度期间地产板块行情相对不景气,行业重仓集中度略有下降,集中度进入下行通道或反映行业景气度将筑底回升。目前来看,基金对地产龙头股的配置比例仍处于历史相对高位,龙头股在板块行情相对不景气的情况下集中度依旧坚挺,反映了行业向头部集中的特点。

关键词: 金融


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