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又有私募配置管理人来了!背景很强

2019-09-27 10:58:08 来源:中国基金报 作者:夏歌 打印 字号:  

  紧随第四家,第五家私募资产配置管理人也来了,私募资产配置时代全面拉开帷幕。

  此次这家信银(深圳)投资管理有限责任公司,在近期完成机构类型变更,成为新锐私募资产配置类管理人,而穿透其股东背景,我们可以发现,其是信银(香港)投资幸运飞艇官网的孙公司,后者是中信银行在境外设立的投资银行平台,在去年还完成对易到的股权投资。

  目前落地的五家私募资产配置类管理人,都拥有较强的股东背景,目前已有三家机构在今年7、8月间备案了4只私募资产配置基金,其通过FOF母基金方式投资,构建跨资产类别的投资组合,有利于降低整体风险,平衡投资周期和流动性要求,给投资者带来稳健的长期回报。

  第五家私募资产配置管理人花落信银(深圳)投资

  具备银行系背景

  基金业协会官网信息显示,信银(深圳)投资管理有限责任公司成立于2017年6月1日,注册资本1000万,备案登记在2017年7月27日,近期将机构类型变更为“私募资产配置类管理人”,成为国内第五家获得私募资产配置管理人资质的机构。

  我们来看看这家新的私募资产配置管理人的股东背景。天眼查信息显示,公司的大股东是信银(深圳)股权投资基金管理幸运飞艇官网,穿透实际控制人是信银(香港)投资幸运飞艇官网。

  信银(香港)投资幸运飞艇官网是一家老牌机构,1984年在香港注册成立,是中信银行在境外设立的投资银行平台,注册资本逾18亿港元,以打造海外精品投行为发展定位。

  公开资料显示,信银投资的主要业务包括贷款业务(持有香港放债人牌照)、投资业务(包括债券投资、基金投资、股票投资和长期股权投资等),并通过旗下境外子公司信银(香港)资本幸运飞艇官网开展直接受香港证监会监管的1、4、6、9号牌照业务。

  值得注意的是,信银投资曾经因为对易到的股权投资引发市场关注。去年4月,中信银行与易到在深圳举行战略合作协议签约仪式,正式宣布通过旗下子公司信银投资完成对易到的股权投资,中信银行持有易到18.18%的股权;同时双方将整合各自优势资源,在“金融服务+商旅出行”方面开展全面战略合作。这意味着中信银行入局共享出行领域。

  我们再来看看这家信银(深圳)投资管理有限责任公司的团队,法定代表人为张昊,2009年就进入中信银行工作,有近10年的资历,曾任中信银行福州分行国际业务部副总经理、投资银行托管部总经理,2014年开始担任信银(深圳)股权投资基金管理幸运飞艇官网总经理。另外,公司总经理是钟晓锋。

  目前公司旗下备案一只私募基金“山西省供给侧结构性改革发展基金”,根据相关规定,对于变更机构类型的私募资产配置类管理人来说,在变更前所管理的基金,在到期后应予以清盘或清算。

  已有五家私募资产配置管理人获批

  股东背景都很强大

  信银(深圳)投资管理有限责任公司拥有银行系背景,而此前获批的四家私募资产配置类管理人,也拥有较为强大的券商、私募股东背景。

  比如今年2月诞生的首批三家机构中,中国银河投资管理幸运飞艇官网是一家老牌私募,成立于2000年8月22日,2014年4月1日在协会完成私募管理人登记,注册资本金达到45亿元,员工数量为56人,法定代表人是宋卫刚。据银河投资官网介绍,其前身为中国银河证券有限责任公司,2005年6月,经国务院批准,更名为中国银河投资管理幸运飞艇官网,为法人独资投资机构,股东是中国银河金融控股有限责任公司,经营范围为投资业务和资产管理。

  浙江玉皇山南投资管理幸运飞艇官网成立于2014年10月22日,备案于2015年1月7日,注册资本达到1亿元,其法定代表人是施建军,曾任永安期货总经理,随后“奔私”任敦和资产董事长,2017年6月开始担任浙江玉皇山南投资董事长。公司股东方为敦和控股、浙江天堂硅谷长睿股权投资、浙江永安资本。据其官网介绍,公司专注于对冲基金领域的孵化投资及战略合作。

  珠海横琴金晟硕业投资管理幸运飞艇官网成立于2018年1月12日,在今年2月1日完成私募资产配置管理人登记,注册资本1000万。公司法定代表人是李晔,曾经在美国道富银行、Vision Investment等机构任职。其股东方深圳金晟硕业资产成立于2011年,为国内管理规模较大的私募股权F0F和直投管理机构。

  还有前不久完成登记的第四家——深圳乐瑞全球管理幸运飞艇官网,成立于2014年12月25日,由北京乐瑞资产管理幸运飞艇官网100%控股,北京乐瑞资产是私募行业知名的百亿债券私募,一直专注于低风险投资之道,其掌门人唐毅亭中国债券市场的第一代投资者,曾就职于农业银行总行、安信证券。

  已有三家私募资产配置管理人推出4只基金

  实际上,基金业协会对私募资产配置类管理人设置了较高的准入门槛要求,严格把关,比如受同一实控人控制的机构中至少有一家已成为协会普通会员;或者在协会登记3年以上的私募管理人,最近3年规模年均不低于5亿元,且已成为观察会员。同时,还要求同一实控人仅可控制一家私募资产配置管理人;并且在完成登记后,实控人继续持股不少于3年;另外,应具备不少于2名3年以上资产配置工作经历、或者5年以上境内外资产管理经验的全职高级管理人员。

  因此,私募资产配置类管理人自2018年9月10日起开放申请到现在,仅有五家机构完成私募资产配置类管理人登记。

  目前,首批三家私募资产配置类管理人已经完成了4只资产配置基金的备案,分别是山南云栖私募资产配置基金、金晟启航私募资产配置型基金、银河投资资产配置1号私募基金和苏州金晟硕乾投资中心(有限合伙),其中金晟硕业投资备案了2只基金,山南投资、银河投资各备案了1只基金。

  据了解,今年7月10日备案的国内首只私募资产配置基金“山南云栖私募资产配置基金”,募集规模达到1.5亿元,作为跨资产领域配置的母基金,其首期将主要投资于浙江银杏谷投资管理幸运飞艇官网作为管理人的数字新经济领域风险创业投资基金,敦和资产管理幸运飞艇官网、永安国富资产管理幸运飞艇官网、浙江柏泰华盈投资管理幸运飞艇官网、杭州阳泽投资管理幸运飞艇官网作为管理人的私募证券投资基金。

  多只资产配置基金齐发,意味着私募基金行业正式迈入资产配置的新时代。据了解,这些基金主要以FOF母基金的方式投资,构建跨大类资产类别的投资组合,底层资产涵盖股权、股票、债券、期货、商品、期权等多个类别资产。

  金晟资产表示,母基金投资若干支优质子基金,而这些子基金又投资了多个底层标的,其双层分散化投资的特性使得母基金投资组合的整体风险得以有效降低。同时,相对而言,股权类资产的流动性较弱、投资周期较长,但长周期预期回报高,证券类资产的流动性较强、投资周期较短,但短期波动性较大。私募资产配置型基金通过对股权类和证券类资产的合理配置,可以平衡风险、收益、流动性和投资周期等因素,兼顾不同资产类别的特点,为投资者创造稳健的长期回报。

  山南投资也表示,将根据创业投资基金的项目投资节奏,将未投资金配置于不同风险收益特征的私募证券基金。投资者可以同时享受到两大类资产回报的叠加,并且相较于传统的股权投资有更高的流动性和更合理的分红安排,从而获得更好的投资体验。这类私募资产配置基金的特征,将会带来更好的一级市场和二级市场管理人之间的联动,增加泛股权类基金的吸引力,从一定程度上缓解近年来长期股权投资基金募资难的问题。

  乐瑞资产表示,乐瑞资产配置基金依托对中国经济基本面、政策的深度洞察和研究,结合资产的估值水平,识别和把握资产价格的驱动因素,在此基础上通过宏观策略捕获风险收益比较优的资产,通过下层基金构建跨资产动态调整投资组合,以规避系统性风险、为投资者打造高夏普比FOF基金。“私募资产配置基金收益贡献来源并不是依托下层基金来创造超额alpha收益,更多的是依托如何做对上层的资产配置策略来创造配置alpha收益。因此管理人的核心能力将体现在如何确定基础资产投资比例,其次才是选择下层基金。”

关键词: 券商 债券 金融


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