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私募巨头华平青睐四大投资主题

2019-10-30 17:23:58 来源:亚汇网 作者:风致 打印 字号:  

   华平成立于1966年,目前管理逾620亿美元的私募股权资产,现任集团总裁是在2008年金融危机时期担任美国财政部部长的蒂莫西·盖特纳,1996年正式进入中国市场。

   2014年,华平入股中国四大AMC之一中国华融的香港上市公司主体,持股比例5.27%,成为第二大股东。2017年,华平成为华宝兴业基金(投资后更名为华宝基金)持股49%的第二大股东;华平投资的汽车金融服务公司——上海灿谷投资管理咨询服务幸运飞艇官网,持股超过20%,华平为第二大股东。

   2018年6月,华平与一众国际知名投资机构参与蚂蚁金服的140亿美元增资计划(彼时蚂蚁金服估值1500亿美元);2019年9月底,华平完成对中原消费金融增资,以42%的持股比例,成为第二大股东。

   从已投项目看,华平青睐资产管理、消费金融、金融科技等领域。其背后的投资逻辑,周朗表示:第一,我们关注与零售及个人金融服务相关。与发达市场相对标来看,中国的消费金融、信用卡、个人理财等零售金融领域是相对供不应求的,蕴藏着很大机会。

   第二,关注资本市场发展相关。这几年,监管层深刻认识到直接融资在资源配置方面的重要作用,并推出一系列举措大力加强资本市场的发展和改革。我们投资了华宝基金等公募基金公司,现在正考虑投资银行理财子公司相关项目。

   第三,与金融科技相关。在移动支付等金融科技领域,中国弯道超车,已经走在世界的最前沿,这个领域存在很多投资机会。

   第四,中国人口结构的变化也给金融领域带来很多新机会,比如老龄化社会带来的保险等方面的机会。人口的年龄结构、经济结构和社保的发展到了一个阶段,人们对医疗保障非常重视,我们也在考虑投资保险等和这个主题相关的项目。

   2014年到2017年,华平在金融领域的投资处在一个相对空白的状态,但彼时国内处于金融创新比较火热的时期。

   对此,周朗解释:第一,当时市场有点过热。金融行业是经济的基础设施行业,会有阶段性增长,但不应该像当时那样爆发性增长。

   第二,当时监管环境较为宽松,很多没牌照的机构提供金融产品和服务。但金融行业如果监管不到位或进入门槛过低,市场和经营的风险都容易积累。“当时我们决定布局牌照相关金融业务,这需要时间,比如对华宝的投资,大概2016年开始跟他们交流,2017年成交。”

   对于参与投资蚂蚁金服,周朗觉得这张“入场券”不贵。“一方面,蚂蚁金服自己可以赚钱;另外一方面,也带动了很多中小银行做零售金融。我觉得蚂蚁的转型对整个金融体系来讲非常好,能够帮助中小金融机构的整个资产负债表结构做一个调整。”

   针对当前投资中原消费金融,周朗表示,第一,中国的个人杠杆率跟国际相比,特别是和一些东亚国家相比,还是可以接受的;第二,这是一个结构性调整的机会。“最近几年大家已经有了个人消费信贷意识,也有市场需求,但供给端相对不规范,同时也在监管的管理下进行调整和整合。如果一个持牌机构有服务客户的能力、有资金实力、有风控能力,就有市场整合的机会。”

关键词: 美元 金融


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