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近六成私募称已被严重高估 消费板块屡创新高

2020-05-30 14:34:35 来源:亚汇网 作者:书瑶 打印 字号:  

                               进入二季度,A股消费板块一扫前期阴霾表现,重新站上市场“C位”,不少消费白马的股价更是屡屡创下历史新高。但消费板块当前估值并不低,面对创新高的股价和不算低的估值,消费白马是否还会继续上涨,能否继续买入,成为不少投资者眼下关心的问题。私募排排网调查显示,近六成私募机构认为当前消费板块被严重高估,部分个股不具备投资价值。

   屡创新高的消费股

   近日,贵州茅台在盘中创下了1371元的高价,成为A股沪深两市股价最高且目前唯一一只股价突破千元的上市公司,总市值达到1。8万亿。

   除了处于高位的茅台之外,另一家屡创新高的消费股海天味业也备受市场关注。以5月26日收盘价计算,海天味业的市值已经高达3772亿元。目前海天估值水平已远超茅台、伊利、双汇等个股。

   除了上述两只个股,五粮液、长春高新、爱尔眼科、三只松鼠、新希望等多只个股在此前后都触及了历史股价的新高位置,消费板块几乎成了“牛股集中营”。从估值角度看,在28个申万一级行业中,休闲服务、医药生物、传媒、食品饮料这些消费细分行业的PE估值都排在前列,整体而言,消费板块的当前估值其实并不低。

   那么,屡创新高的消费股,究竟还能不能买呢?私募排排网调查结果显示,有59.18%的私募认为消费板块在当前消费板块已经严重高估,部分热门消费股已经不具备投资价值,投资者应该谨慎参与;另外40.82%的私募则认为消费板块虽然屡创新高,但未来增长的空间依旧巨大,估值会被成长消化,所以回调即买入的好时机。

   A股有望迎“消费牛”?

   在国内疫情得到控制后,人们所期望的“报复性消费”并未出现,但根据摩根士丹利的预计,假设疫情在中国不会复发,中国市场对实体商品的需求将在二季度末回归常态,对服务业的需求在三季度末完全恢复,整体需求将在四季度完全恢复。与此同时,中国家庭的家庭储蓄率在今年一季度飙升至41%,远超过去七年平均值33%。摩根士丹利认为,高储蓄率是疫情结束后报复性消费的有力支撑。

   鑫然投资研究部认为,随着国内疫情逐步得到控制,民众的消费热情也会逐步恢复,这需要一定的过程。疫情也给了消费行业优胜劣汰的机会,各细分行业的龙头领先公司因其行业地位、品牌渠道、规模和现金储备等综合优势反而能够化危为机。随着弱小公司的退出,其优势会得到进一步的增强。上市公司作为各子行业的优秀代表,其长期成长逻辑不仅没有弱化,反而得到进一步强化。

   纯达基金指出,从基本面的角度来看,随着新冠疫情逐步受控,社会秩序恢复正常,人员活动恢复正常,叠加消费旺季,下半年的消费好于上半年是大概率事件。另外,由于上半年的低基数,预计明年上半年行业同比也将大幅增长。因此可以预期未来3-4个季度,消费行业的基本面将维持景气向上格局。

关键词: A股 投资 基金 私募 疫情


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