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美元终将跌下神坛 黄金再刷新高只是时间问题

2019-09-10 19:00:56 来源:亚汇网 作者:小亚 打印 字号:  

来源:金十数据?作者:莱克西

200年以前,不可一世的大英帝国不曾想到被踢下神坛的日子会来得这么快,现在轮到美元了......

二战以后,美元的主导地位被正式确立。时至今日,美元依然为世界货币。荷兰ECRResearch的研究员AndyLangenkamp指出美元的强势地位体现在三个方面:

1.在所有的货币交易中,80%-90%的交易都使用美元;

2.美元占全球外汇储备的62%,而欧元仅以20%的比例位居第二;

3.60%的国际未偿债务是以美元计价的。

然而,随着世界经济格局变更,近年来全球范围内“去美元化”浪潮已是沸沸扬扬。前有英国央行行长提出推行虚拟货币以削弱美元地位,后有阿根廷反对派总统候选人费尔南德斯把“去美元化”作为当选口号之一。摩根大通认为目前世界正处于一个关键的节点,按实际汇率计算,美元目前要比其长期平均价值高出10%,但按照名义汇率计算,美元已经连续50年走低。

近日,业界大佬PeterSchiff毫不忌讳大谈美元前景,他直言“美元的末日将要到来”。

记性好的黄金投资者对PeterSchiff这一名字应该不陌生,Schiff在八月份指出,随着美联储降息提上日程、美元走软,黄金有望上破2000美元/盎司。可以预见,如果美元真的走向衰退,以美元计价的黄金价格将大受提振,黄金多头“刷新高”的美梦或将实现。

尽管美国经济在全球经济放缓的大背景下仍显得“一枝独秀”,但Schiff对美元前景依然十分悲观,理由有两个:

1.贸易局势不确定性加剧,受牵连的国家纷纷减少美元的外汇储备比重。

有数据显示,美元占全球外储的比例其实从次贷危机开始就已经显著下滑。2000年时,各国央行的外汇储备中有70%是美元,而目前这一比例已经下降到60%左右。很多国家都在追求国际外汇储备的多元化,多国货币成为储备对象之一,与此同时,各国央行继续扩大外汇储备中黄金储备量的趋势仍在延续。

2.美国财政的巨额赤字是美元的重大隐患。

事实上,这一问题时早在特朗普上任前就已经显现了,如今这一问题却丝毫没有缓解。Schiff指出,世界各国央行将美元作为主要储备货币、大量购买美债,这反而使美国财政更加“肆意挥霍”:

“只要世界愿意继续向美国人提供贷款,我们就会继续花钱,特别是政府。而这一切一定会有尽头,当美元崩溃时,美国的力量将会消散,到时那将是一场美元危机,一场主权债务危机。”

有读者可能会疑惑,当前美指虽然有所回调,但也一直站稳在98关口,似乎也没有进一步暴跌迹象。Schiff指出,美元并未开始对其他法定货币显现疲态,那是因为所有法定货币兑美元汇率都在下跌。如果和黄金站到一块,美元下行趋势就很明显了。

短期来看,随着美联储宽松政策的落实,美元也将大受打击。如下图可以看到,美元在各个降息周期都表现不佳。SeekingAlpha分析指出,在未来几周,美元可能会经历更多前所未有的波动,这对黄金多头来说可谓一大福音。

关键词: 欧元 美元 外汇储备 美联储 摩根大通


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