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原油市场月评:美原油月涨幅85.02% 俄罗斯延长减产表态成关键 原油6月合约换月平稳度过

2020-05-30 18:32:55 来源:亚汇网 作者:小七 打印 字号:  

  截止本月收盘,原油报35.32美元/桶,月涨幅85.02%;布伦特原油报37.61美元/桶,月涨幅41.07%。在油价暴跌至负值区间数周之后,原油价格在5月份创出历史最大单月涨幅。原油价格在5月份飙升了约88%;受益于全球产油国大规模减产,周五美国原油期货自3月以来首次突破每桶35美元。不过,价格仍远低于年初的水平,而且,受冠状病毒危机打击的需求可能需要显示出持续的增长,才能推动油价进一步扩大涨势。

  俄罗斯延长减产表态成关键

  5月,随着沙特在达成减产协议的基础之上再带头额外减产,而美国石油生产商减产,钻井平台数量降至创纪录低点,共同给油价提供上涨动能。但是俄罗斯尚未表示支持,市场需保持关注。

  与此同时,随着欧洲部分国家和美国一些城市放松疫情封锁举措,本月对石油需求增长的预期升温。但市场依然担心全球储油能力有限,且预计随着逐步解除抗疫期间而采取的限制措施,燃料需求仅会缓慢复苏。

  总体而言,随着各大产油国持续减产以及原油需求明显回升,加上此前油价超跌,因此推动近几周油价持续反弹。同时市场开始对于下半年可能会出现供应短缺定价,因此油价短期仍有上涨空间。

  不过投资者不要对油价的大幅度反弹抱有太乐观的期望,因为全球疫情还有很大的不确定性,也许第二波疫情爆发就快来临,此前全球经济衰退的前景也会在中长期持续打压原油市场的需求。

  部分机构预测:全球油市可能在6月就能实现供需平衡

  相比于俄罗斯对于7月油市恢复供需平衡消息,一些分析师和银行预测,随着疫情封锁的缓解、顶级生产商减产和需求的恢复,全球原油市场可能最早在6月实现供需平衡。

  JBC Energy表示:“当我们接近六月时,市场的看多情绪将会进一步的增强,全球原油净空头仓位将会触及150万桶/日,为2019年8月以来的最低水平。”

  来自世界一些首都的交通拥堵数据显示,汽油需求已经恢复到了一年前的水平。国际能源署预计,下半年全球存储的压力将大大缓解。IEA石油工业和市场部门负责人尼尔·阿特金森表示:“随着下半年我们陷入供给短缺,库存填充的趋势将开始扭转。”

  高盛本月表示,全球石油市场将在6月陷入供应短缺,并补充说最大的需求改善是中国、美国和德国公路运输的汽油使用。不过奥地利的Raiffeisen Bank International预计将在8月底或9月中旬左右达到平衡,称到目前为止流动性的上升“将不会抵消需求的崩溃”。

  美国银行全球研究部对任何预测都保持谨慎,该机构说:“我们不能排除疫情二次蔓延和进一步的封锁,任何一点石油市场盈余都可能迅速打破这一微妙的平衡。”

  法兴银行Michael Haigh等分析师表示,封锁措施的放松以及OPEC和非OPEC国家产量的下降“给我们以希望,相信石油市场最糟糕的阶段已经结束”。

  全球各地放松疫情封锁措施提振油价

  5月以来,美国所有州都开始了逐步重启经济的进程。尽管全国病毒的确诊数量和死亡数量未见到显著的下降,部分州甚至有继续攀升的趋势,这些都没有阻挡各州急于复工的步伐。

  俄罗斯方面,莫斯科将放松3月底以来实行的防疫封锁,因为新增病毒确诊病例持续减少。前一天,总统普京宣布俄罗斯已经过了疫情高峰。

  莫斯科市长Sergei Sobyanin在周三的视频会议上对普京表示,市政府不仅稳住了局势,而且大大改善了局势。我们已经可以讨论接下来走出危机的措施。

  德国计划从6月15日起逐步解除此前发出的全球旅行警告。根据一份有关促进欧洲境内旅游业发展措施的内部文件草案,第一批放开的31个国家包括欧盟的其他26个伙伴国、英国以及属于申根区但并非欧盟国家的冰岛、挪威、瑞士、列支敦士登。

  当地时间27日,瑞士联邦召开幸运飞艇官网发布会,宣布解除3月16日起执行的“紧急状态”。瑞士联邦主席索玛鲁加表示,3月中下旬,瑞士每天新增肺炎感染人数一度升至1000多人,如今每天约有10—20例,是大家共同遵守卫生习惯和保持社交距离的结果。6月19日,联邦将评估决定是否继续保持“特别状态”。

  此外,瑞士联邦认为现在决定6月3日开放瑞意边境还为时过早,将同相关邻国协商后在做决定,同样也要充分尊重瑞士意大利语区提契诺州的意见。

 美国页岩油想要恢复正常水平,至少还需要一年的时间

  即使经济继续复苏,以及第二波卫生事件造成的损害比第一次的要小,美国页岩钻探商可能至少需要一年时间才能将钻井设备重新投入使用。

  美国页岩油盆地的生产活动将“持续低迷”,最早要到2021年第二季度末,或者最迟在明年年底之前,钻探活动才会反弹。该预测假设,政府应对第二波疫情的应对措施不如近几个月来那么严厉。以史为鉴,随着钻探商对供应短缺和油价上涨做出反应,最终的产量复苏将是突然的。

  在2014年开始的最后一次油价暴跌期间,美国钻机数量下降了近两年,在2016年5月触底达到316台。随着油价出现反弹,钻机数量在一年之内上涨了一倍以上,并在2018年11月继续攀升至887台。

  自那次高峰以来,钻井活动减弱,因为投资者推动生产商将注意力集中在盈利能力上而不是产量增长上。而石油产量从2月份开始出现暴跌,因为疫情,沙特和俄罗斯价格战的双重冲击使油价跌至创纪录的低点。

  贝克休斯此前报告称,美国运营中的石油钻机数量降至2009年以来的最低水平。上周美国的活跃钻井平台数量为301台,这比前一周再度减少了17个钻井平台,比去年同期减少了648个钻井平台。

 原油6月合约换月平稳度过,凸显油市状况好转

  本周二美原油6月合约到期,与上个月急剧下跌至负价相比,尽管略有回落,但是总体交投平淡,这表明自上个月以来供应、需求和存储可用性的基本面有所改善。

  石油价格已经上涨了两周,本周一上涨了11%,达到两个月高点32美元以上,这是由于需求回升的迹象以及所有石油生产商加速减产的迹象。

  上周,美国能源情报署(Energy Information Administration)报告称,截至5月8日当周,原油库存下降了70万桶,这是16周以来商业库存首次下降。

  同时数据显示中国的原油消费几乎回到了疫情爆发前的水平。

  截至5月8日当周,美国汽油需求为739.8万桶/日,尽管仍低于去年同期的914.8万桶/日,但这一数字比此前586万桶/日明显增加。

  总体而言随着市场的乐观情绪持续升温,叠加原油需求回升和各产油国大幅减产,对于原油存储空间不足的担忧已经明显缓解,因此美原油合约近期不存在跌至负值的风险。

关键词: 美元 石油 原油期货 布伦特原油 投资


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