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市场普涨,北上资金大规模流入,后期建议关注新基建、新能源汽车等板块

2020-05-31 11:56:54 来源:东方财富 作者:陌尘 打印 字号:  

   市场普涨,北上资金大规模流入

   周五,A股震荡反弹,呈现普涨格局。上证指数报收2852.35点,上涨0.22%;深成指报收10746.08点,上涨0.87%;创业板报收2086.67点,上涨1.54%。两市成交5723亿。两市合计100只个股涨停,10只跌停。北上资金流入148.5亿。

   盘面上,医疗、文化传媒、文教休闲、商业百货、旅游酒店、食品饮料、酿酒、医药、家电等行业领涨,保险、银行、券商等小幅回调。题材股方面,广电、在线旅游、体外诊断、乳业、网红直播、医疗器械、RCS概念等涨幅居前。

   广电系重组股走强

   广电系重组,板块涨逾3%:广电网络涨停,湖北广电、贵广网络、广西广电、江苏有线、东方明珠、天威视讯等涨逾5%。沪企改革午后走强:新华传媒、上海物贸涨停,复旦复华、东方明珠、上海机场、东方创业、锦江投资、海立股份等涨幅居前。

   无论是广电系,还是近期北京的王府井、首商股份、全聚德,还是上海的强生控股,广东的省广集团、格力地产,安徽的江淮汽车,分布于各个行业,但其背后都有一条明确的主线:国资改革。

   网红直播概念走强:长城影视、御家汇、广博股份涨停,省广集团、天龙集团、暴风集团涨逾5%。

   创业板低开高走,验证见底的判断

   市场短期看情绪,中期看政策,长期看估值;中长期都是向好,而短期仍是未知数。

   4月A股走势独立。外围暴跌,A股不为所动,逆市反弹。同样,外围走好,A股也不跟随。随着年报和一季报披露结束,“杀估值”行情翻篇,市场迎来新的上涨契机。对于一季报表现很出色的抢先复工复产的部分公司来说,一季报可能就是年内“辉煌的顶点”。“估值杀”窗口关闭,4月30日公布的PMI数据显示复苏可能没有想象的那么美好。不过眼下不用担心,按照规律,业绩讲完了,该讲故事了。

   5月初,科技股重新夺回对市场的话语权,大盘指数纷纷从底部区域,重返2月份的强势震荡箱体,面临上方压力。失去流动性的B股、ST股则连续杀跌。然而,市场成交量未能持续释放,从5月中旬开始,A股重现吃药喝酒行情。近期沪深两市创新高的绝大部分隶属食品饮料、医药生物两大消费行业。目前险资与外资持股聚焦“核心资产”,而公募基金则扎堆科技股,游资则热衷于市场热点。三大类资金难以形成合力,散户则生存空间越来越小。

   半导体板块多次证明自己才是市场的主心骨,科技股走强,则市场走强;科技股走弱,则市场疲软。上周五,科技股和白马股均大幅杀跌,A股破位,自2019年11月以来一手科技一手白马的稳赢策略被推到。

   周一科技股普跌,周二科技股全面反弹,市场先生的脾气难以琢磨。既然市场选择了破位,我们就需要提高防御等级。借助近期市场的安定环境,择机高抛,降低仓位。周二我们强调“切不可因为今天创业板的报复性反弹,而放松警惕,成交量在那里放着呢。”事实胜于雄辩。没有量的反弹,总觉得不那么牢靠。周三创业板实现反包杀跌,技术面恶化。周四早盘A股继续下行,科技股和次新股是做空主力,金融、白酒、稀土成为弱势中的强者;午后次新股止跌回升,K线留下了长长的下引线,或许短线低点就此探明。周五A股低开高走,验证了我们的判断。市场低点探明,预计反弹将逐步展开,但上方的压力,不是一两天上涨就能化解的。所以,市场还要充分拉锯。

   操作上,中线关注新基建、新能源汽车等确定性较强的板块(可定投相应的ETF主题基金)。短线关注国资改革和超跌反弹机会。

关键词: 券商 PMI ETF A股 投资


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