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最被看好的十大港股:瑞银维持中国联通目标价10港元

2019-09-10 17:00:21 来源:亚汇网 作者:小亚 打印 字号:  

惠誉:上调正荣地产(06158)主体评级至“B+”杠杆率维持在50%水平

惠誉评级将正荣地产(06158)的主体评级由“B”上调至“B+”。评级上调反映惠誉认为正荣通过股份发行及以内部产生的现金偿还债务,有效降低杆杠率(净借贷/经调整存货比率,包括联合营公司按联合比例合并)至51%(2019年中期:55%)。惠誉相信,随着正荣采取较前两年保守的增长策略,公司将维持其杆杠率在约50%水平。

此外,正荣的主体评级受到其高质且多元的土储、健康的合约销售增长、销售周转及良好的利润率支持。资本结构方面,正荣于2019年上半年的现金对短债比率为1.2倍。正荣自上市以来,一直积极开拓融资渠道,惠誉预期随着公司持续以较低成本的融资置换较高成本的信托融资,融资成本可望进一步下降。

瑞信:升舜宇(02382)目标价至141港元维持“跑赢大市”评级

瑞信发布报告称,舜宇光学科技(02382)8月份手机摄像模组、手机镜头及车载镜头出货量分别同比增长22%、46%及31%,环比增长16%、22%及14%。从年初到现在手机摄像模组及手机镜头出货量同比增长27%及37%,已高于该行全年预期的23%及35%的升幅,该行认为,主要是由于新产品周期和华为订单正常化所带动。

该行补充,舜宇相信随着三星的业务比例上升,预期其手机镜头出货量和均价,以及手机摄像模组的出货量及毛利率均有所改善,且料2020年车载镜头出货量将录双位数增长。

瑞信上调其2019至2021年每股盈利预测3%至11%,反映较好的前景预期,目标价相应由103。7港元升至141港元,相当于市盈率由22倍上调至28倍,维持“跑赢大市”评级。

瑞银:维持联通(00762)“买入”评级目标价10港元

瑞银发布报告称,联通(00762)与电信(00728)于昨日(9月9日)收市后宣布签署《5G网络共建共享框架合作协议书》,协议书大致上与中期业绩时披露的相近,额外披露的包括共享5G频率资源;双方各自负责在划定区域建设5G网络。双方亦将承担所有相关的投资,维护和运营成本。

该行表示,联通将会是协议的最大得益者。维持联通“买入”评级,目标价10港元不变。

大和:升港华燃气(01083)目标价至6.3港元重申“跑赢大市”评级

大和发表报告称,港华燃气(01083)昨日股价升11%,主要原因有传言称华润燃气(01193)欲收购港华燃气。该行认为传言的可信性比较低,其中润燃的管理层否认有潜在收购,而港华燃气则拒绝评论。

因为内地城市燃气项目过去增长急速,新燃气项目有限,而工业用气的情况维持稳定。如果华润燃气有意购入港华燃气用来增强市场竞争力,香港中华煤气(00003)也可保持现有情况,其次城市燃气项目对煤气来说仍然十分重要,所以不认为有出售的原因,除非估值十分高,否则难以寻找其他项目补充。

该行表示,港华燃气的估值目前十分吸引,只有11倍,对比同业16-20倍,故重申“跑赢大市”评级,目标价由6.25港元升至6.3港元。

瑞银:维持时代中国(01233)“买入”评级目标价19.6港元

瑞银发布报告称,时代中国控股(01233)公告将会分拆物业管理服务附属时代邻里控股,并通过分派及进行全球发售方式于港交所主板独立上市,准备以实物方式向股东分派时代邻里持股,以每持有2.6股获派发1股。完成后,公司将不会保留时代邻里的任何权益。

该行估计,时代邻里控股的市值可达30亿元,占时代中国目前市值的13。2%,认为分拆行动有助释放时代中国的物管业务价值,成为股价正面催化剂。维持时代中国“买入”投资评级,目标价19。6港元。

麦格理:上调中海油(00883)目标价至15港元维持“跑赢大市”评级

麦格理发布报告称,中海油(00883)将每日产量由130万桶提升至2025年200万桶的目标是可以实现的,该行预计集团2025年日产量可提升至190万桶,与集团目标相若,主要由中国离岸天然气驱动,在圭亚那、巴西、尼日利亚及乌干达等需求带动。

该行表示,上调中海油2021至2025年产量目标11%,且升2021年每股盈利预测9%,目标价相应由14.2港元升至15港元,维持“跑赢大市”评级。

麦格理:首予联想集团(00992)“跑赢大市”评级目标价7.5港元

麦格理发布报告称,联想集团(00992)个人电脑(PC)业务相当于整体PC收入的70%,终端需求每年增长3%,公司正逐渐增加市场占有率,营业利润率处于5.1%稳定水平。

该行预计,PC业务每年可以有4%净收益增长;而该业务经营利润已相当于公司EBIT超过100%,为公司提供稳固的下行保护。

此外,该行认为公司数据中心业务盈利前景清晰,因为公司正在获得美国超大规模客户。该行认为联想集团估值吸引,首予“跑赢大市”评级,目标价7.5元。

瑞信:维持吉利(00175)目标价在14.00港元重申“跑赢大市”评级

瑞信发布报告称,吉利(00175)今年8月份的批发量同比下跌19%至10.12万辆,大致符合市场预期。

吉利的新产品在过去六个月的表现稳定在每月20,000辆的水平。展望未来,该行预期公司的销量将会在第四季转为正增长,因为会受到强劲的新产品计划推动,将在2019至2022年间每年有超过6个新型号推出。重申其“跑赢大市”投资评级,目标价维持在14港元。

汇丰:上调中生制药(01177)目标价至13.5港元维持“买入”评级

汇丰研究发布报告称,根据国家药品集中采购(GPO)扩张时间表,所有省份都需要在2020年上半年或之前实施,意味相关影响将会在2020年下半年体现。中生制药(01177)有七只产品包含在内,汇丰认为,2020-2021年七种集中采购药物将分别贡献54亿元人民币及39亿元人民币销售,毛利则分别为39亿元人民币及14亿元人民币。

该行表示,中生制药2019-2021年将分别推26、15及19只,截至8月份已有15只获得了国家药品监督管理局批准上市或已推出市面,相信公司可完成今年全年目标。

该行将公司2019-21年收入预测上调3%、3%及7%,以反映来自药品集中采购以及新产品推出的影响,盈利预测分别上调2%、12%及6%,估计公司通过控制行政及销售开支进一步改善经营盈利能力,目标价由9.4港元升至13.5港元,维持“买入”评级。

汇丰:升新意网(01686)目标价至6。8港元维持“持有”评级

汇丰发布报告称,新意网(01686)截至今年6月底止全年度收入同比升至19%,但在较高减值及财务成本下,净收益同比升至11%。

该行称,新意网维持派息比率近100%,而负债率升至182%(由对上年度的39%),该行认为随着公司继续建设新项目,其资产负债率可能进一步上升。因此,该行相信新意网需要改善其资本结构,并解决其高水平的负债问题,包括可能会通过较低的股息支付或筹资活动等。

该行表示,上调新意网2020至2021年盈利预测9%,目标价相应由6.6港元调升至6.8港元,基于其高负债率带来的潜在风险,维持“持有”评级。

关键词: 人民币


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